Factorbeleggen strategie: zo schakelen wij emotie uit
Wat is factorbeleggen? Het is een vraag die wij bij FinFactor vaak krijgen. Kort gezegd: wij schakelen buikgevoel uit en selecteren activa op basis van vaste, objectieve en wetenschappelijk onderbouwde kenmerken.
Wij benaderen beleggen als een exacte wetenschap. Onze data-gedreven aanpak brengt structuur aan en stelt ons in staat om op lange termijn consistente keuzes te maken. Dit is de kern van onze beleggingsstrategie.
De vier kernfactoren van ons factorbeleggen
Bij FinFactor hanteren wij vier kernfactoren die zich keer op keer in de praktijk hebben bewezen als betrouwbare voorspellers van rendement. Door deze vier pijlers continu op te volgen, identificeren we aandelen die volgens deze parameters koopwaardig zijn.
- Inkoop van eigen aandelen (buybacks)
Bedrijven die op een systematische manier hun eigen aandelen inkopen, presteren historisch beter dan bedrijven die dat niet doen. Voor ons is dit een belangrijk signaal: het toont vertrouwen in het eigen bedrijfsmodel en is een verstandige aanwending van overtollige cash. - Waardering (value)
Zijn aandelen duur of goedkoop in verhouding tot hun verdienmodel? Wij kijken scherp naar hoe een aandeel geprijsd is ten opzichte van wat het bedrijf echt waard is. Bedrijven die objectief ondergewaardeerd zijn, bieden vaak het grootste potentieel op lange termijn. - Kwaliteit van de cijfers (quality)
Kwaliteit is voor ons een ankerpunt. We analyseren of bedrijven stabiele, betrouwbare resultaten rapporteren. Zijn de cijfers consistent? Groeien ze duurzaam, zonder te veel volatiliteit in hun balans of winstmarges? Wij beleggen in sterke fundamenten. - Winstmomentum (momentum)
We volgen hoe analisten hun winstverwachtingen bijstellen: naar boven of naar beneden? Die bewegingen geven vaak richting aan de markt en beïnvloeden de toekomstige prestaties van een aandeel. Dit is een essentiële indicator om tijdig in te spelen op positieve trends.
Structuur en consistentie op de lange termijn
Het toepassen van onze factorbeleggen-strategie is een discipline. Het is een manier van werken die emotie uitschakelt, structuur aanbrengt en toelaat om op de lange termijn consistente keuzes te maken.
Bent u op zoek naar een beleggingsaanpak die gebaseerd is op data en wetenschap, in plaats van op de waan van de dag?
Ontdek hoe factorbeleggen uw vermogen kan stabiliseren en laten groeien. Laat ons in een gesprek zien hoe deze vier factoren dagelijks worden toegepast in uw portefeuille.
Wat is factorbeleggen? Het is een vraag die we bij FinFactor vaak krijgen.
Onze portfoliomanager Steve Eduwaere is een krak in het uitleggen wat factorbeleggen is. Kort gezegd: we selecteren activa op basis van vaste en objectieve kenmerken, niet op buikgevoel. Bij FinFactor gebruiken we vier kernfactoren die wetenschappelijk onderbouwd zijn en die zich in de praktijk keer op keer hebben bewezen.
Video
