Nos services
La gestion de portefeuille est notre cœur de métier. Vous pouvez choisir le type de gestion qui vous convient le mieux.
Le plan pas à pas pour gérer et faire fructifier votre patrimoine de manière optimale
Le premier entretien
Nous sommes à l'écoute de vos expériences et de vos souhaits. Nous vous présentons notre vision, notre philosophie et notre stratégie. Nous vous montrons concrètement ce à quoi vous pouvez vous attendre.
Vous êtes assuré d'apprendre beaucoup de choses.
Il y a un "déclic
Dans un deuxième temps, nous confrontons vos attentes à nos solutions. Les différentes pistes d'action sont discutées et argumentées en toute transparence. Même si quelque chose n'est pas réaliste, nous donnons notre avis. Vous pouvez également le faire.
Le début
Au démarrage, nous vous remettons la charte FinFactor. Vous pouvez à tout moment nous juger sur la base de ce document de référence.
La consultation
Nous apportons également des garanties en matière de reporting et de concertation. Nous les fixons contractuellement. Nous partons du principe que nous sommes ensemble pour une longue période.
