Nos services

Notre politique en matière de placement vise à vous offrir un conseil et une gestion d’actifs optimaux afin de répondre à vos objectifs, en tenant compte de votre capacité financière, de votre expertise et de votre expérience. Pour atteindre ces objectifs, notre politique de placement repose sur les principes d’indépendance, d’architecture ouverte et de bon sens.

Conseil

Nous vous conseillons mais vous restez maître de la situation.

Nous étudions vos idées et en discutons volontiers avec vous.

En concertation, nous obtenons un portefeuille parfaitement adapté à votre FinFactor. Un portefeuille qui, grâce à notre niveau d’implication élevé, vous permet d’atteindre vos objectifs financiers et vous offre la tranquillité d’esprit nécessaire.

Gestion discrétionnaire

Vous nous confiez la gestion de votre portefeuille dans des limites clairement définies.

Notre responsabilité est de protéger vos actifs et d’éliminer les risques déraisonnables. Notre gestion exemplaire permet de ne prendre aucune décision impulsive et de toujours garder le cap.

Nous pensons qu’il est important de vous tenir informé de l’état de votre patrimoine, c’est pourquoi nous nous entretenons régulièrement concernant les marchés et votre portefeuille.

Vous trouverez sur notre page de contact un Wealth Officer proche de chez vous. Contactez-le par téléphone ou par e-mail pour un entretien sans engagement.

Faites-nous part de vos expériences, souhaits et attentes. Nous sommes à votre écoute!

Nous déterminons ensemble votre profil de risque et analysons votre situation actuelle. Sur la base de ces informations, nous vous proposons plusieurs solutions.

Nous évaluons régulièrement ensemble votre patrimoine et la composition de votre portefeuille.

Conseil

Gestion discrétionnaire

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